Como declaró Marco Palmieri, Presidente y CEO de Piquadro: «Me enamoré de la marca The Bridge cuando visité uno de los mercados vintage más famoso del mundo y me encontré con doctor’s bag, bandoleras, baúles, maletas para productos para expertos conocedores del mercado. La artesanía, una huella local, un enfoque respetuoso con el medio ambiente y el atractivo icónico son algunas de las características de ésta marca que explotadas adecuadamente pueden asegurar un crecimiento más que significativo. Su posicionamiento, el cual es complementario a Piquadro, ayudará al Grupo a generar sinergias en varias áreas, incluyendo la distribución así como los propósitos industriales y financieros. Esperamos – dijo el señor Palmieri – que esta adquisición ayude al Grupo Piquadro a empezar con el proceso de combinar marcas de accesorios en el segmento premium con fuertes características icónicas, para poder compartir procesos y las mejores prácticas.”
Con sus colecciones icónicas de productos de cuero full-grain y de estilo anglo-toscano, The Bridge ha estado representando la marca insignia en el segmento tradicional de los productos de cuero toscano desde hace 50 años ya; aplicando las prácticas de fabricación propias de los talleres florentinos y utilizando los mejores cueros italianos curtidos de vegetales únicamente, teñidos a mano con almohadillas de lana y pulidos con rodillos ámbar: el resultado no es otro que un cuero de aspecto brillante y luminoso que con el tiempo adquiere una apariencia única e inconfundible .
Il Ponte Pelleteria S.A se fundó e 1969 y actualmente tiene una plantilla de sesenta personas en la planta de Scandicci, así como 25 miembros del personal para toda la red de tiendas de marca única. En los últimos años se ha iniciado un proceso de reorganización empresarial cuyo objetivo es ensalzar el enorme potencial de su propia marca. Como resultado, el último mes inauguró una impresionante flagship store en el lujoso centro comercial Starfield en Hanam, Corea del Sur, en donde ya está presente con otras pequeñas boutiques alrededor del país, especialmente en Seúl.
En el presente su red de distribución está formada por cerca de 600 outlets en Italia y 700 alrededor del mundo. Las declaraciones financieras del 31 de diciembre de 2015 mostraban que Il Ponte Pelleteria registró ventas de 2.2 millones de euros, un EBITDA negativo de 0.6 millones de euros, una pérdida neta de aproximadamente 2.6 millones de euros y una posición financiera neta negativa de unos 8,5 millones
El Grupo Piquadro cerró el año financiero el 31 de Marzo de 2016 con ventas de 69,31 millones de euros, mostrando así un incremento del 3,1% aproximadamente en comparación con el 31 de Marzo de 2015.
En los tres últimos años, el Grupo Piquadro realizó inversiones por valor de 7,9 millones de euros y alcanzó un beneficio neto total de 11,5 millones de euros, de los cuales un importe de 5 millones de euros se distribuyó como dividendos. La Compañía también muestra una buena posición financiera, ya que ésta presenta una mejora de 3,5 millones de euros en los últimos 3 años, llegando al valor actual de 6,7 millones de euros (al 30 de junio de 2016). En la actualidad sus productos se venden en más de 50 países, a través de una red de distribución que incluye 100 boutiques de la marca Piquadro, en todo el mundo, de las cuales 55 son tiendas operadas directamente (DOS).
Piquadro ha estado siendo asistida por Mediobanca – Banco de Crédito Financiero – como asesor financiero, por el Bufete Chiomenti en materia jurídica y por la Firma Gnudi e Associati en materia fiscal. Il Ponte fue asistido por la Firma Naldi Scialdone en Florencia en lo que se refiere tanto a cuestiones legales como fiscales
El Contrato de Adquisición establece, entre otras cosas, lo siguiente:
(i) La adquisición de un número de acciones ordinarias de la Sociedad que representen el 80% del capital social ( "Participaciones");
(ii) La ejecución de un contrato de opción ( "Contrato de Opción") por el cual Piquadro y Il Ponte otorgan derechos de opción mutua para la compra y venta de acciones representativas del 20% restante del capital social de la Sociedad propiedad de” Il Ponte Acciones ", que se ejercitarán entre el 1 y el 30 de enero de 2021 o entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2023
El precio de compra de las Participaciones se fijó en 3.175 miles de euros (a pagar en dos tramos por 1.675.000 y 1.500.000 euros, utilizando el patrimonio neto ya disponible) sujeto a ajustes en función de la deuda financiera neta de la Sociedad como en la Fecha de Cierre del Contrato de Adquisición.
